הצעת מחיר

הרקע

הזמן שלך שווה כסף, רובו הולך על תיאום ידני

כיועץ פיננסי, כל לקוח נמצא בשלב אחר במסע: חלקם רק נכנסו, חלקם באמצע איסוף מסמכים, וחלקם בליווי שוטף. אחרי כל פגישה אתה שולח מייל סיכום ללקוח, אבל כל המידע הזה מתפזר בתיבת המייל. לפני כל פגישה חדשה אתה צריך לשבת, לחפש את הסיכום הקודם, ולהיזכר במה סוכם. זה גוזל זמן יקר ומגדיל את הסיכוי שמשהו ייפול בין הכיסאות.

אין תמונה אחת

סטטוס הלקוחות מפוזר בין מייל, אקסל ופתקים. אין לוח אחד שמראה מי בכל שלב ומה השלב הבא.

הכנה ידנית לכל פגישה

לפני כל פגישה צריך לחפש סיכומים ישנים בתיבת המייל ולהרכיב מחדש את ההיסטוריה של הלקוח.

דברים נופלים

משימות המשך, הבטחות ללקוח ומועדים קריטיים נשכחים כי אין מי ששומר עליהם באופן שיטתי.

הפתרון

שתי מערכות שעובדות יחד, ממשק אחד בעברית

בנינו עבורך פתרון בשני רכיבים שמדברים ביניהם: מערכת לניהול כל מסע הלקוח, ומנוע AI שהופך את מיילי הסיכום שלך לתדריך מוכן לפני כל פגישה.

מערכת 1 · ניהול לקוחות ותהליכי קליטה

לוח חזותי בסגנון קנבן שבו כל לקוח הוא כרטיס שזז בין שלבי הקליטה והטיפול. בהשראת ה־Team Dashboard של Sorbet, אבל בנוי סביב מסע הלקוח הפיננסי.

לוח שלבים תיק לקוח מלא משימות ותזכורות RTL מלא

מערכת 2 · מנוע תדרוך AI לפני פגישה

ה־AI מתחבר לתיבת המייל שלך, קורא את מיילי הסיכום ששלחת ללקוחות, ולפני כל פגישה מכין לך תדריך: מה קרה בעבר, מה פתוח, ועל מה לדבר.

קריאת מיילים תקציר חכם נושאים פתוחים נקודות לשיחה

מערכת 1

ניהול לקוחות לאורך כל מסע הקליטה והטיפול

במקום עמודות של "משימות", העמודות הן שלבי החיים של הלקוח אצלך. כל כרטיס הוא לקוח שאתה גורר משלב לשלב, וכל המידע נשמר בתיק אחד.

לוח שלבים חזותי ליד חדש ← תיאום פגישת היכרות ← איסוף מסמכים ← ניתוח ובניית תכנית ← הצגת המלצה ← ביצוע ← ליווי שוטף
תיק לקוח אחד פרטים, מסמכים, היסטוריית פגישות, מיילים וסיכומים, הכל במקום אחד
משימות ותזכורות כל לקוח עם רשימת מטלות, מועדי יעד והתראות אוטומטיות כדי ששום דבר לא ייפול
מבט-על כמה לקוחות בכל שלב, פגישות השבוע ומשימות שדורשות טיפול דחוף

מסך 1

מבט-על (דשבורד הבית)

app.advisor-crm.co.il / overview

לקוחות פעילים

▲ 4 החודש

פגישות השבוע

3 דורשות תדריך

משימות פתוחות

2 באיחור

לידים חדשים

▲ 2 השבוע

פגישות קרובות

יוני

דנה לוי

פגישת ליווי שנתי · 14:00

תדריך מוכן

יוני

משפחת כהן

הצגת המלצה · 11:30

בהכנה

יוני

אבי מזרחי

פגישת היכרות · 09:00

חדש

משימות דחופות

שליחת אישור קרן השתלמות · דנה לוי

קבלת תלושי שכר · משפ' כהן

חתימת טופס ייפוי כוח · אבי מזרחי

מעקב הצעת ביטוח מנהלים · רונן ב.

תזכורת חידוש פוליסה · משפ' אזולאי

תפריט צד (מימין) ניווט מלא ב־RTL בין כל מסכי המערכת.

שורת מדדים תמונת מצב מיידית של העסק: לקוחות, פגישות, משימות.

פגישות קרובות עם חיווי האם התדריך מ־AI כבר מוכן.

משימות דחופות רשימת מטלות חוצת-לקוחות שלא נשכחת.

מסך 2

לוח הלקוחות (שלבי קליטה וטיפול)

app.advisor-crm.co.il / board

ליד חדש5

אבי מזרחי

פנייה מהאתרא.מ

שירה גולן

המלצה

תיאום היכרות4

רונן בר-און

פגישה 24/6

משפ' אזולאי

ממתין לאישור

איסוף מסמכים7

אבי מזרחי

2/5 מסמכים

חסר: תלושי שכר, ייפוי כוח

משפ' כהן

הושלם

הצגת המלצה3

משפ' כהן

פגישה 23/6

תכנית פנסיונית מוכנה להצגה

ליווי שוטף19

דנה לוי

ליווי שנתי

פגישת רבעון: 22/6

יוסי פרץ

לקוח ותיק

עמודות = שלבי מסע הלקוח ניתן להגדיר ולשנות את השלבים בהתאמה לתהליך שלך.

גרירת כרטיסים מעבר לקוח בין שלבים בלחיצה וגרירה, כולל מונה לכל עמודה.

תגיות חכמות מקור הליד, סטטוס מסמכים, מועד פגישה, הכל על הכרטיס.

חיווי מהיר מה חסר ומה השלב הבא, בלי להיכנס לתיק.

מסך 3

תיק לקוח (כל המידע במקום אחד)

app.advisor-crm.co.il / client / dana-levi

היסטוריית פגישות וסיכומים

12 מרץ 2026 · מייל סיכום

החלטנו להעביר את קרן ההשתלמות למסלול מנייתי. דנה ביקשה לבדוק הגדלת הפקדה לפנסיה.

04 ינו 2026 · פגישת רבעון

עדכון תיק, סקירת תשואות 2025. סוכם להמתין עם שינוי מסלול עד אחרי הדוח השנתי.

18 ספט 2025 · מייל סיכום

פתיחת קופת גמל להשקעה ע"ש הילד. הועברו טפסים לחתימה.

פרטים

מסמכים

תעודת זהות

תלושי שכר

אישור קרן השתלמות

ציר זמן מלא כל הפגישות ומיילי הסיכום של הלקוח במבט אחד.

פרטים ומסמכים סטטוס איסוף המסמכים מתעדכן אוטומטית בלוח.

כפתור "צור תדריך" מפעיל את מנוע ה־AI ישירות מתוך תיק הלקוח.

קישור הדדי שינוי בתיק מתעדכן מיד בלוח הלקוחות ובמשימות.

מערכת 2

מנוע תדרוך AI שקורא את המיילים ומכין אותך לפגישה

אתה כבר שולח מייל סיכום ללקוח אחרי כל פגישה. המנוע משתמש בדיוק במידע הזה: הוא קורא את הסיכומים, מבין את ההיסטוריה, ולפני כל פגישה חדשה מרכיב לך תדריך מסודר, בלי שתצטרך לחפש דבר.

שלב 01

חיבור מאובטח למייל

חיבור חד-פעמי ל־Gmail / Outlook בהרשאת קריאה בלבד. המידע נשאר פרטי ומוצפן.

שלב 02

זיהוי מיילי סיכום

ה־AI מזהה אילו מיילים הם סיכומי פגישה ומשייך כל אחד ללקוח הנכון בתיק.

שלב 03

בניית תדריך

לפני כל פגישה ביומן, ה־AI מסכם את ההיסטוריה, מאתר נושאים פתוחים ומציע אג'נדה.

שלב 04

מוכן ביומן ובמייל

התדריך מחכה לך במערכת ונשלח אליך גם במייל בבוקר הפגישה. מוכן בלי מאמץ.

מסך 4

תדריכי פגישות (התור היומי)

app.advisor-crm.co.il / briefings

יוני · 14:00

דנה לוי · פגישת ליווי שנתי

🤖 התדריך מוכן · מבוסס על 3 מיילי סיכום

פתח תדריך ←

יוני · 11:30

משפחת כהן · הצגת המלצה

🤖 התדריך מוכן · מבוסס על 2 מיילי סיכום

פתח תדריך ←

יוני · 09:00

אבי מזרחי · פגישת היכרות

לקוח חדש · אין היסטוריה קודמת לתדרוך

פגישה ראשונה

יוני · 16:00

רונן בר-און · המשך טיפול

⏳ התדריך בהכנה · מנתח מיילים אחרונים

בהכנה

סנכרון יומן כל פגישה ביומן מופיעה אוטומטית עם תדריך תואם.

שקיפות מקור רואים על כמה מיילי סיכום התדריך מבוסס.

זיהוי לקוח חדש המערכת יודעת מתי אין היסטוריה ולא ממציאה מידע.

סטטוס בזמן אמת מוכן / בהכנה, כדי שתדע על מה אפשר לסמוך.

מסך 5

תדריך לפני פגישה (הפלט של ה־AI)

app.advisor-crm.co.il / briefing / dana-levi

AI תקציר לקראת הפגישה

דנה לקוחה בליווי שוטף מזה 3 שנים. בפגישה האחרונה (מרץ) העברתם את קרן ההשתלמות למסלול מנייתי והיא ביקשה לבחון הגדלת הפקדה לפנסיה. מאז נפתחה גם קופת גמל להשקעה ע"ש הילד. הפגישה הנוכחית היא סקירה שנתית, מומלץ לפתוח בתשואות 2025 ולחזור לנושא הגדלת ההפקדה שנותר פתוח.

נושאים פתוחים מהפגישה הקודמת

החלטה על הגדלת הפקדה לפנסיה (נדחתה לפגישה זו)

העברת קרן השתלמות למסלול מנייתי

בדיקת זכאות להטבת מס על קופת הגמל

נקודות מומלצות לשיחה

1סקירת תשואות התיק לשנת 2025

2החזרה להחלטה על הגדלת הפקדה לפנסיה

3עדכון מוטבים בעקבות פתיחת קופת הגמל לילד

דגלים והתראות

⚑ הבטחת לחזור עם תשובה על הטבת המס

◷ חידוש פוליסה מתקרב · אוגוסט 2026

מקורות

3 מיילי סיכום

מרץ · ינואר · ספטמבר

תקציר חכם פסקה אחת שמספרת לך בדיוק איפה עצרתם ומה הלאה.

נושאים פתוחים נשלפים ישירות ממיילי הסיכום, שום הבטחה לא נשכחת.

נקודות לשיחה אג'נדה מוכנה שאפשר לעבור עליה דקה לפני הפגישה.

דגלים ומקורות התראות על התחייבויות ומועדים, עם שקיפות מלאה למקור.

שקיפות וביטחון: ה־AI מסתמך אך ורק על מיילי הסיכום והמידע שבמערכת, ומציג תמיד את המקור. הוא לא ממציא מידע, וכשאין נתונים הוא אומר זאת במפורש. החיבור למייל הוא בהרשאת קריאה בלבד והנתונים מוצפנים.

מה כלול

היקף העבודה והתוצרים

מערכת ניהול הלקוחות

לוח שלבים חזותי עם גרירת כרטיסים
שלבי קליטה הניתנים להתאמה אישית
תיק לקוח מלא: פרטים, מסמכים, ציר זמן
מערכת משימות, מועדי יעד ותזכורות
דשבורד מבט-על עם מדדים
ממשק עברית מלא (RTL), רספונסיבי לנייד

מנוע התדרוך AI

חיבור מאובטח ל־Gmail / Outlook
זיהוי ושיוך אוטומטי של מיילי סיכום
יצירת תדריך לפני כל פגישה ביומן
תקציר, נושאים פתוחים, נקודות לשיחה
דגלים על התחייבויות ומועדים
שליחת התדריך במייל בבוקר הפגישה

אפיון ועיצוב UX/UI

אפיון מלא של התהליך, עיצוב ממשק בעברית ואישור מסכים לפני פיתוח.

אינטגרציות והקמה

חיבור יומן ומייל, העלאת המערכת לאוויר ודומיין בהתאמה אישית.

הדרכה וליווי

הדרכת הפעלה, מסמך שימוש ותמיכה שוטפת לאחר העלייה לאוויר.

לוח זמנים

מההזמנה לעלייה לאוויר, כ-10 שבועות

שבוע 1–2אפיון ועיצוב

אפיון, מיפוי תהליך ועיצוב ממשק

הגדרת שלבי הקליטה שלך, מבנה תיק הלקוח ועיצוב כל המסכים בעברית לאישור.

שבוע 3–6פיתוח מערכת 1

בניית מערכת ניהול הלקוחות

לוח השלבים, תיקי הלקוחות, המשימות והדשבורד, מערכת מלאה ועובדת ב־RTL.

שבוע 5–9פיתוח מערכת 2

בניית מנוע התדרוך AI

חיבור המייל, זיהוי הסיכומים, מנוע יצירת התדריכים והשילוב עם היומן.

שבוע 9–10השקה

אינטגרציה, בדיקות, הדרכה ועלייה לאוויר

חיבור כל החלקים, בדיקות מקצה לקצה, הדרכה ומעבר לשימוש מלא.

השקעה

פיתוח חד-פעמי של שתי המערכות, ולאחר מכן דמי שירות חודשיים הכוללים אחסון, עלויות ה־AI, עדכונים ותמיכה.

מערכת ניהול לקוחות ותהליכי קליטה

לוח שלבים, תיקי לקוח, משימות, דשבורד, ממשק RTL מלא

כלול

מנוע תדרוך AI לפני פגישה

חיבור מייל, זיהוי סיכומים, יצירת תדריכים, שילוב יומן

כלול

אפיון, עיצוב, אינטגרציה והדרכה

אפיון UX, עיצוב מסכים, הקמה, העלאה לאוויר והדרכה

כלול

סה"כ פיתוח חד-פעמי

₪4,000

דמי שירות חודשיים

אחסון, עלויות AI, עדכונים, גיבויים ותמיכה שוטפת

₪300 / חודש

המחירים אינם כוללים מע"מ. תנאי תשלום: 50% עם אישור ההצעה, 50% בעלייה לאוויר. דמי השירות החודשיים מתחילים עם העלייה לאוויר.

Sorbet Agency · שיווק דיגיטלי ו-AI

[email protected] · sorbetagency.com